Braunschweig, 01. November 2011
Volkswagen Leasing GmbH platziert erfolgreich Benchmark Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro
Die Volkswagen Leasing GmbH platzierte gestern erfolgreich zwei Anleihen in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden Euro unter dem 18 Milliarden Euro Debt Issuance Programme der Volkswagen Financial Services AG. Das Orderbuch für die 3- und 6,5-jährige Tranche erreichte ein Gesamtvolumen von mehr als 6 Milliarden Euro und war damit mehrfach überzeichnet. „Wir haben mit diesem Angebot die unterschiedlichen Bedürfnisse der Investoren bestmöglich berücksichtigt. Der Erfolg dieser Anleihen unterstützt den starken Wachstumskurs der Volkswagen Finanzdienstleister“, erläutert Frank Fiedler, Finanzvorstand der Volkswagen Financial Services AG. Beide Anleihen werden durch die Volkswagen Financial Services AG garantiert. Die Vermarktung erfolgte größtenteils in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Es ist bereits die vierte Euro-Benchmark-Transaktion des Jahres 2011 unter dem Dach der Volkswagen Financial Services AG.
Die Platzierung der beiden Anleihen erfolgte mit folgenden Details:
Tranche 1 Tranche 2
Volumen EUR 750.000.000,00 EUR 750.000.000,00
Stückelung EUR 100.000,00 EUR 100.000,00
Laufzeit 3 Jahre 6,5 Jahre
Kupon 2,25 % 3,25 %
Rendite 2,309 % 3,376 %
Emissionskurs 99,831 % 99,289 %
Börsenplatz Luxenburg Luxemburg
Die Anleihen wurden von einem Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Barclays Capital, BayernLB, Danske Bank und RBC Capital Markets vermarktet. Aufgrund der hohen Investorennachfrage konnte die Preisspanne während des Bookbuildings deutlich zurückgenommen werden. Das hohe Interesse der Investoren untermauert die stabile Marktposition der Volkswagen Financial Services AG als führender Autofinanzierer.
Information für die Redaktionen
Die Volkswagen Financial Services AG ist eine hundertprozentige Tochter der Volkswagen AG mit Sitz in Braunschweig. Die Marktführerin für automobile Finanzdienstleistungen in Europa ist für die Koordination der weltweiten Finanzdienstleistungsaktivitäten des Volkswagen Konzerns verantwortlich. Weltweit beschäftigt die Volkswagen Financial Services AG 6.797 Mitarbeiter – davon 4.297 allein in Deutschland (Stand: 31.12.2010). Zum Jahresende 2010 weist die Volkswagen Financial Services AG eine Bilanzsumme von mehr als 65 Milliarden Euro, ein Vorsteuerergebnis von 870 Millionen Euro und einen Bestand von mehr als 6,14 Millionen Verträgen aus.
Die Volkswagen Leasing GmbH ist eine operative Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG. Das Unternehmen ist auf das Leasing von Einzelfahrzeugen an Privat- und Firmenkunden mit einem umfassenden Leistungsspektrum sowie das Management von Fahrzeugflotten spezialisiert.
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