Pressemitteilung

Braunschweig, 13. Februar 2014

Volkswagen Financial Services platzieren japanische Auto-ABS

  • Forderungsvolumen beläuft sich auf rund 30 Milliarden Yen

Die Volkswagen Financial Services haben gestern ihre dritte japanische Asset Backed Securities (ABS) Transaktion erfolgreich platziert. Die Verbriefungstransaktion Driver Japan Three, die mit Forderungen der Volkswagen Financial Services Japan Ltd. mit Sitz in Tokio besichert ist, besitzt ein Volumen von rund 30 Milliarden Japanischen Yen (JPY), dies entspricht etwa 215 Millionen Euro. Die Senior Tranche wurde zu einem Preis von 18 Basispunkten über dem Referenzzins platziert. Damit konnten sich die Volkswagen Financial Services im Vergleich zu den Vorgängeremissionen Driver Japan One (Januar 2012) und Driver Japan Two (Februar 2013) zu günstigeren Konditionen refinanzieren. 

Folgende Tranchen wurden platziert:

Senior Tranche: 30 Mrd. JPY
Rating: [Aaa (sf)]/[AAA (sf)]/[AAA] (Moody´s/S&P/R&I)
Zins: 18 Basispunkte über Referenzzins

Im Rahmen der Transaktion wurde ein diversifizierter Pool von Forderungen aus mehr als 13.000 Finanzierungsverträgen vermarktet. Etwa 83 Prozent davon stammen aus Neuwagenverträgen, 17 Prozent aus Gebrauchtwagenfinanzierungen. Die Vermarktung erfolgte durch die Joint Lead Manager Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. und SMBC Nikko Securities Inc.


Information für die Redaktionen

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen umfassen die weltweiten Finanzdienstleistungsaktivitäten des Volkswagen Konzerns – mit Ausnahme der Marken Scania und Porsche sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 10.133 Mitarbeiter beschäftigt – davon 5.259 allein in Deutschland (Stand: 31.12.2012). Der Geschäftsbericht 2012 der Volkswagen Aktiengesellschaft wies für Volkswagen Finanzdienstleistungen eine Bilanzsumme von rund 111,1 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 1,41 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 9,6 Millionen Verträgen aus. 

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Volkswagen Financial Services AG

Marc Siedler (Pressesprecher)
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